Lu Zhao Yao, dış dünyaya kapalı bir şekilde dedesi tarafından dağda büyütülmüştür.Dünyada yaşanan acı ve birçok kötü olaydan habersiz bir şekilde burada mutlu bir hayat sürmüştür.Zorba ve korkusuz şeytani Wan Lu Tarikatı lideri Zhao Yao, ulu Wan Lu Kılıcı’nı elde etmek ister ama bu kararı onu yanlışa sürükler. Zhao Yao 10 ölümsüz tarikat tarafından tuzağa düşürülür ve yenilir. En yakın müttefiki olan Wan Lu Tarikatı’ndan Mo Qing’in bunun arkasında olduğuna inanan Zhao Yao intikami için yemin eder. 5 sene sonra asıl adı Li Chen Lan olan Mo Qing, İblis Kralı’nın oğlu olarak Wan Lu Tarikat’nın başına geçer. Qin Zhi Yan’ın yardımıyla Zhao Yao alçak hain Li Chen Lan’ı alaşağı etmek için bir zamanlar ev dediği yere geri döner ama işler planladığı gibi gitmez ve ona âşık olur. Bazı gerçekler ortaya çıkmaya başlayınca Zhao Yao aslında düşmanlarının dost bildikleri olduğunu anlar. Dizi, Jiulu Fei Xiaang’ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır.
