Kanada'ya göç etmeye karar veren film yönetmeni Jo Moon-Kyeong ( Kim Sang-Kyung) Kanada'ya gitmeden önce annesini görmek ister. Bu yüzden Güney Kore'nin deniz kıyısında küçük bir kasaba olan Tongyeong'a doğru bi yolculuğa çıkar.Orada tesadüfen eski bir arkadaşı olan film eleştirmeni Bang Jong-Sik (Yu Jun-Sang) ile karşılaşır. Yönetmen ve eleştirmen oturup bi şeyler içer ve eski günlerden konuşurlar.İkili ayrıca amatör şair ve Tongyeong gezi rehberi olan Yang Seong-Wook (Moon So-Ri) ve büyüleyici genç bayan (Kim Gyu-Ri) ile karşılaşırlar.
